C’est la Mère Michel qui a perdu son chat... Sur l’air du tralalalala, le chat ne revient pas. Mais la Mère Michel a trouvé un chien. Et quel chien ! Quand la vieille dame l’accuse d’être trop paresseux, le coquin, qui a une façon bien a lui de voir le sport, va la faire tourner en bourrique… Après lui avoir proposé de sortir et d'aller jouer au jardin, le toutou malicieux crée le chaos en jouant au tennis avec le linge, en se couvrant de boue et en faisant même sortir les porcelets de la porcherie !