Quelle monotonie d'être un loup terrifiant dans le monde des contes. Petit loup n'en peut plus de ce travail répétitif, il veut découvrir le vaste monde des humains et, à son tour, écouter puis raconter des histoires. Mais la rencontre avec les hommes se révélera bien cruelle et décevante. Cette histoire traduite du persan est illustrée de manière très originale. Les dessins d'une étonnante richesse contribuent à créer un effroi certain et nous plongent dans un univers étrange.