Résumé L'art alchimique venu de Xing semble être le seul moyen de lutter contre les homonculus et leur chef. Les recherches des deux frères Elric les mènent vers le nord où ils font la connaissance d'un nouveau membre de la famille Armstrong qui règne sans partage sur la forteresse protégeant la frontière septentrionale du pays. Zolf J. Kimblee, un alchimiste dément, part sur leurs traces. Edward est de retour dans son village natal de Resembool. Alors qu'il se rend au cimetière, il fait une rencontre inattendue qui va lui en apprendre plus sur la transmutation de sa mère. Pendant ce temps, à Central City, le danger est partout. Scar continue son jeu de massacre dans le rang des alchimistes d'Etat. Les homonculus sont bien décidés à mener à terme leurs plans machiavéliques.