Doug, un dragon un peu étourdi, se cogne en plein vol contre Callune, une fée au mauvais caractère. Au lieu de se fâcher, ils décident de s'associer. Pour première mission, ils doivent sauver la princesse Lucille, la filleule de Callune, enlevée par un chevalier. Le problème, c'est que Doug est allergique aux chevaliers.