Résumé Abandonnant à regret la douce vie qu¿il menait auprès de Mme Milligan, Rémi a repris la vie de saltimbanque auprès de maître Vitalis, qui semble fuir un bien étrange secret. Une nuit, en pleine forêt, Rémi s¿endort pendant son tour de garde, laissant le champ libre aux loups. Au matin, Zerbino et Dolce sont retrouvés morts, et Joli-Coeur transi de froid... Rémi vit heureux à la campagne auprès de sa mère et de sa vache Rousette. Sa vie bascule lorsque son père Barbarin revient chez lui ruiné. Rémi apprend alors qu'il est un enfant abandonné. Aussitôt après, Barbarin se débarrasse du garçon en le louant à un vieux saltimbanque, le signor Vitalis.